Dün açıklanan Fed’in temmuz toplantısına ait tutanaklar, New York borsasında satıcılı seyri de beraberinde getirdi.
Tutanaklar, ülkede enflasyonun kıymetli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarının devam edeceğini ve faiz artışlarının suratının gelen bilgilere bağlı olacağını ortaya koyarken, Fed yetkililerinin enflasyon baskılarının azaldığına dair bugüne kadar çok az delil olduğu konusunda hemfikir olduğuna işaret edildi.
Buna rağmen, tutanaklarda gecikmeli tesiri olan para siyasetiyle daima değişen ekonomik çerçevede gereğinden fazla sıkılaşmaya gidilmiş olabileceğine yönelik risklerin bulunduğuna yönelik ikilemlerin de yer alması, piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdı.
Para piyasalarında Fed’in eylülde 50 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler sonlu da olsa yükselerek yüzde 61 düzeyine çıkarken, 75 baz puanlık artış beklentisi ise yüzde 39 ihtimalle canlı kalmaya devam etti.
Ülkede resesyon tasası dün gelen makroekonomik datalarla güçlenirken, tahvil piyasalarındaki fiyatlamalar da kelam konusu kaygıya ayak uyduruyor.
ABD’de perakende satışlar, temmuzda artış beklentilerinin tersine değişim göstermezken, ülkenin büyük alışveriş mağazalarından Target’ın ikinci çeyrekteki karı, tüketicilerin yüksek enflasyon nedeniyle isteğe bağlı harcamalardan kaçınmasıyla yaklaşık yüzde 90 düşüş gösterdi.
Bugün ABD’de açıklanacak konut ve iş gücü piyasası bilgileriyle birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların istikameti üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Bu gelişmelerle dün New York borsasında SP 500 endeksi yüzde 0,72, Dow Jones endeksi yüzde 0,50 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 kıymet kaybetti. ABD’de endeks vadeli süreç kontratları yeni güne de hudutlu düşüşle başladı.
Avrupa hisse piyasalarında da dün satış yüklü bir seyir izlenirken, bölgede açıklanan makroekonomik datalar risk iştahının düşmesinde tesirli oldu.
Avro Bölgesi yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 3,9 büyüse de, beklentilerin altında kalırken, İngiltere’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 10,1 artışla son 40 yılın en süratli yükselişine işaret etti.
Söz konusu bilgi sonrası İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) daha da şahinleşeceğine yönelik tasalarla risk iştahı azalırken, bugün bölgede gözler Avro Bölgesi’nde açıklanacak enflasyon bilgilerine çevrildi.
Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 2,04, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,04 bedel kaybetti. Bugün Avrupa’da, endeks vadeli süreç kontratları yeni güne ise sonlu da olsa alış yüklü bir seyirle başladı.
Asya borsalarında da bugün satış yüklü bir seyir izlenirken, Çin’in en büyük şirketlerinden Tencent’in gelirlerindeki rekor düşüş kelam konusu seyirde tesirli oluyor.
Çin’de iktisadın yavaşladığına dair gitgide artan işaretler resesyon telaşını besleyerek hisse piyasalarında satış baskısını güçlendirirken, konut piyasasında süregelen kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı kapanmalar ülkede belirsizlikleri artırmaya devam ediyor.
Tayvan konusu üzerinden Çin ile ABD ortasında yüksek seyreden tansiyon da gündemin odağındaki yerini koruyor. ABD idaresi, Çin ile tansiyonun yüksek olduğu bu periyotta Pekin idaresiyle egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile yeni ticaret teşebbüsü kapsamında resmi görüşmelere başlanacağını duyurdu.
Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,2 geriledi.
Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdürerek global hisse piyasalarından olumlu ayrışan BIST 100 endeksi tekrar rekor kırarken, bugün gözler TCMB’nin faiz kararına çevrildi.
AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin siyaset faizini yüzde 14’te sabit bırakacağını öngörüyor.
Dün, gördüğü en yüksek düzey rekorunu 2.983,22 puana taşıyan BIST 100 endeksi, günü de evvelki kapanışın yüzde 2,29 üzerinde 2.980,00 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da geliştirdi.
Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 17,9508’den kapanmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9550 düzeyinde süreç görüyor.
Analistler, bugün Avro Bölgesi’nde TÜFE ve ABD’de Fed yetkililerinin kelamla yönlendirmelerinin yanı sıra işsizlik müracaatları ve ikinci el konut satışları datalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.000 ve 3.020 düzeylerinin direnç, 2.950 puanın dayanak pozisyonunda olduğunu söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek datalar şöyle:
10.00 Türkiye, haziran ayı milletlerarası yatırım pozisyonu
12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı TÜFE
14.00 Türkiye, TCMB’nin faiz kararı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
15.30 ABD, ağustos ayı Philadelphia Fed imalat endeksi
17.00 ABD, temmuz ayı ikinci el konut satışları